四川松鼠部落企业服务集团有限公司 ｜ 企业服务 · 代理记账 ｜ 集团成员 3 家
现代专业服务 · 代账财税
四川成都（金牛区）
2022 年 5 月
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四川松鼠部落企业服务集团有限公司成立于 2022 年，注册地位于成都市金牛区，持有代理记账许可资质，主营企业服务与财税咨询。集团下设四川松鼠部落财税咨询有限公司等成员企业，业务覆盖工商、财税、资质等企业全生命周期服务。该案例为金蝶账无忧 V6.0 数字化实践客户实录。
集团多主体，客户与账套分散难统一：集团下设多家成员企业，客户档案、账套与合同分散在不同人手里，管理者无法一眼看清全集团的服务进度与账套分布，跨主体协作靠群聊和表格传递。
把客户、合同、账套与人员归到一套系统，管理者按组织维度看进度，是集团化代账机构扩张的前提。
票据与银行流水依赖人工整理：客户发票多以图片、纸质形式零散送达，银行流水需逐户导出，会计大量时间耗在整理与核对上，而不是用在记账与税务判断上。
票据采集与银行流水采集自动化，把会计从资料整理中解放出来，才能把产能投到高价值的财税服务上。
服务进度不透明，客户催办频繁：客户常追问做账进度、报税情况与账簿数据，服务过程缺少可视化节点，客服被动响应，沟通成本高。
把服务流程节点线上化、对客户开放查询入口，是从「被动答疑」转向「主动呈现」的关键。
成都松鼠部落以金蝶账无忧为核心，围绕「票账税一体化」构建代账业务数字化平台，把票据采集、智能记账、报税申报与客户服务串成一条主线，关键方案如下：
进销项发票批量采集与自动归集，减少人工录入与核对。
把客户零散送达的发票统一采集归集，从源头减少人工录入，让会计把时间用在做账而非整理资料。
按智能记账规则自动生成凭证，统一核算口径。
以规则驱动凭证生成，减少手工录入差错，也让新人在统一口径下快速上手。
导入银行数据与对账单，支撑往来核对。
银行流水批量导入后与账面数据勾对，把逐户逐笔的人工核对交给系统。
派工、收票与服务进度节点线上化管理。
服务派工与进度节点线上化，管理者随时掌握每户客户的做账报税状态。
客户档案统一维护，授权客户自助查看账簿与报税情况。
客户档案集中维护、流失风险可预警，同时授权客户自助查账，减少重复答疑。
以下分层架构基于金蝶账无忧 V6.0 的官方产品能力梳理，展现代账机构从人员角色、入口、业务、应用到数据与底座的完整链路：
本片为金蝶账无忧客户实录，由客户方负责人讲述数字化过程中的真实痛点与改变。视频为竖屏拍摄，建议在手机上全屏观看。
依托金蝶账无忧平台的深入应用，成都松鼠部落在降本增效与服务升级上取得了实质性成果：
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