海尔施基因

01  平台升级，解决性能问题，为海尔施基因提供了统一平台

统一平台管控的改善方案，旨在解决海尔施基因面临的异构系统功能分散、无法有效联动的问题。在改善前，企业内部存在多个独立的业务系统，导致接口、数据和管理层面出现严重脱节。具体表现为：接口层面，系统间缺乏统一标准，数据交互困难，形成信息孤岛；数据层面，各系统数据格式不一，主数据分散且不一致，难以进行统一分析和利用；管理层面，系统权限分散，流程割裂，无法形成协同效应，严重制约了业务效率和决策水平。

为应对这些挑战，方案提出通过平台升级，构建一个集成的、统一的管理平台。 该平台将整合所有业务系统，实现接口的标准化、数据的集中化和管理的一体化，从而打破信息壁垒，优化业务流程，提升整体运营效率，为企业未来的数字化转型和智能化发展奠定坚实基础。

02  多组织协同，优化收款认领流程

多组织协同场景下的收款认领流程优化，通过前后对比清晰展示了自动化带来的显著效益。在实施优化前，整个收款认领过程高度依赖人工操作和线下沟通。财务人员需要手动从银行系统下载流水，然后通过邮件或电话与销售人员逐一核对，确认款项归属后才能在系统中进行手动核销。这一流程不仅耗时费力，而且容易出错，尤其是在处理大量交易时，效率低下成为制约业务发展的瓶颈。

优化后，系统实现了与银行的直连，能够定时自动获取最新的银行流水数据。基于预设的规则，系统会自动生成收款认领单，并与对应的应收账款进行智能匹配和核销。销售人员只需在线上对少数无法自动匹配的款项进行确认即可。这一变革极大地减少了人工干预，显著提升了财务处理的效率和准确性，实现了资金的快速回笼和精细化管理。

03  多组织协同，资产管理方案优化

改善前的资产管理存在诸多痛点，如信息不透明、流程断裂、账实不符等。 优化方案的核心是建立一个覆盖仪器从生产入库到最终处置的全过程追溯体系。具体而言，当仪器生产完成后，系统会自动生成唯一的资产卡片，记录其规格、成本、序列号等关键信息。在后续的租赁、转移、维修或报废等各个环节，所有操作都会被实时记录在案，确保了资产状态的动态更新和信息透明。 此外，该方案还打通了供应链与财务系统，实现了物料信息在全链路上的无缝流转。

例如，当仪器被租赁或销售时，系统能自动触发相应的财务记账和库存更新，确保了业务与财务数据的高度协同，提升了整体运营效率和资产利用率。

04  计划协同，改善前现状及改善

在改善前，企业的物料需求计划（MRP）运算存在明显局限性。原有的MRP系统在运算时，无法充分考虑安全库存、最小起订量（MOQ）、批量规则以及物料替代等复杂约束条件，导致生成的采购和生产建议与实际需求存在偏差，容易引发库存积压或物料短缺。此外，物料清单（BOM）的维护工作也极为繁琐，系统缺乏批量导入、导出和修改的功能，工程师需要逐条手动操作，不仅效率低下，而且容易出错，严重影响了新产品的开发和生产进度。

针对这些问题，改善方案提出对MRP运算逻辑进行优化，使其能够支持更复杂的计划参数，并开发BOM批量维护工具，通过模板导入等方式简化操作，从而提升计划的准确性和操作的便捷性，为实现敏捷高效的供应链管理奠定基础。

05  计划模型优化，实现线上计划运算，达成供需平衡

通过线上自动化计划运算，实现了精准的供需平衡。优化方案引入了先进的计划模型，例如结合月度销售预测和“8+4”滚动预测模型，使需求预测更加贴近市场动态，提高了计划的准确性和前瞻性。通过将这些复杂的运算模型固化到系统中，企业摆脱了以往依赖线下Excel进行手工计算的低效模式，实现了计划的自动化和标准化。 更重要的是，该方案通过深度集成CRM（客户关系管理）和ERP（企业资源计划）系统，打通了销售、生产、采购等关键环节的数据链路。

销售端的需求变化能够实时传递至计划和生产端，系统自动运算并生成调整后的生产和采购建议，从而确保了供应与需求的动态匹配，不仅提升了客户满意度，也优化了库存水平，增强了整个供应链的响应速度和协同效率。

06  集团信用管理，信用限额，合理发货，管控账期

通过系统化的手段降低应收账款风险，提升资金周转效率。在改善前，由于CRM和ERP系统相互独立，客户的信用信息和交易数据分散在不同平台，导致信用评估缺乏全面依据，发货控制和账期管理存在漏洞。 优化方案的核心在于深度集成CRM和ERP系统，打破数据孤岛，建立统一的客户信用管理平台。在该平台上，系统可以根据客户的历史交易记录、付款行为、合作年限等多个维度，自动计算并设定合理的信用限额。

当销售订单生成时，系统会自动校验客户的可用信用额度，对于超额的订单进行预警或锁定，从而实现了发货前的风险前置管控。此外，系统还能对客户的账期进行动态监控和预警，及时提醒销售和财务人员跟进催收，有效缩短了应收账款周转天数（DSO），保障了企业现金流的健康稳定。

07  报表分析智能化，提供成本分析和数据决策支持

在传统模式下，企业的数据报表多依赖人工通过Excel进行整理和分析，不仅过程繁琐、耗时，且容易出错，难以满足管理层对实时、多维数据的分析需求。 通过构建智能化的报表系统，企业实现了数据的自动化采集、整合与可视化呈现。该系统能够从ERP、CRM、OA等多个业务系统中抽取数据，构建统一的数据仓库，并在此基础上开发出多样化的分析模型。 例如，管理层可以通过交互式仪表盘，从不同维度（如产品、客户、区域）深入钻取成本构成，快速定位异常点，为成本控制提供精准依据。

同时，系统还能生成直观的销售趋势、利润分析等报表，将复杂的数据转化为易于理解的洞察，极大地提升了决策的效率与科学性，有力地推动了企业向精细化、数据驱动的管理模式转型。

08  多组织协同，全链路跟踪物料信息，供应链协同财务确认收入

实施前，物流信息只能由仓库线下跟踪物流单号，客户签收状态无法明确，物流状态无法实时更新，导致财务收入确认滞后，且线下沟通成本高、出错率高。 优化后，ERP 系统直接对接快递 100，自动更新快递单号并全链路跟踪物流信息，实时抓取物流状态，自动更新快递签收记录。财务部门可根据准确的签收状态实时确认销售收入，实现 100% 全链路跟踪物料信息，供应链协同财务确认收入，数据获取效率提高 20%，为管理报表提供了准确的数据来源。

09  库存管理优化，实现精准管控与高效流转

改善前，库存管理存在诸多问题：零星领料随意进行，导致仓库账实不符；缺乏仓位管理，物料出入库混乱，拣货效率低下；库存账龄分析不及时，呆滞料难以有效识别和处理，影响库存周转率；医疗器械效期管理和批号追溯不完善，不符合行业合规要求。 优化方案从多方面完善库存管理：一是规范零星领料流程，需求部门发起出库申请，经审核后仓库进行实物出库，确保领料有序规范；二是启用仓位管理，梳理现有仓位规则，物料出入库按仓位管理，拣货功能可按仓位拣货，提升出入库效率和准确性；三是开展库龄分析，对库存所有物料的存储时间进行统计，按库龄分配显示库存数量，帮助企业快速掌握库存周转情况；四是建立呆滞料管理机制，统计一定时间内无入库出库或只有入库无出库的物料，显示其库存量，为呆滞料处理评审提供参考，减少库存积压；五是强化批号管理和效期管控，99% 贯彻批号管理，完成 100% 物料过程追溯，实现产品存储、放行及条码出入库精细化管控，满足医疗器械行业质量追溯要求。